AFN全球经济信息

美国

美国财长耶伦：刺激措施需要能够满足所有待解决的问题；如果刺激措施不足，经济复苏将面临长期、缓慢的风险；通过采取正确的刺激措施，可以在年实现充分就业；刺激措施的细节仍需等待敲定。

中国

国务院反垄断委员会发布平台经济领域的反垄断指南。指南明确，平台经济领域垄断协议是指经营者排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为；反垄断执法机构鼓励参与横向垄断协议的平台经济领域经营者主动报告横向垄断协议有关情况并提供重要证据，同时停止涉嫌违法行为并配合调查；对符合宽大适用条件的经营者，反垄断执法机构可以减轻或者免除处罚。

国务院反垄断委员会办公室负责同志：《反垄断法》适用于所有行业，对各类市场主体一视同仁、平等对待，平台经济领域也不例外；针对近年来社会各方面反映较多的“二选一”、“大数据杀熟”等问题作出专门规定，明确了相关行为是否构成垄断行为的判断标准，一是明确“二选一”可能构成滥用市场支配地位限定交易行为，二是明确“大数据杀熟”可能构成滥用市场支配地位差别待遇行为。

税务总局：将在税务执法领域推广“首违不罚”清单制度；将正常办理出口退税业务的平均办理时间在年再提速10%以上，助力稳外贸；进一步压缩税务注销一般流程办理时限，更大力度推进优化税务注销办理程序等。

发改委起草了《关于印发享受税收优惠的集成电路企业或项目、软件企业清单制定有关要求的通知（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。

央行货币政策司近日被授予“中央和国家机关创建模范机关标兵单位”称号。货币政策司实施稳健的货币政策，守好百姓“钱袋子”。总量上保持战略定力，搞好跨周期设计，运用宏观审慎评估（MPA）等工具，管住货币总闸门。结构上实施精准滴灌，设计和创新结构性货币政策工具，发挥定向降准、再贷款、再贴现等结构性工具的定向引导作用，有效支持经济重点领域和薄弱环节。

上海市发改委公布年上海市重大建设项目清单，聚焦科技产业、社会民生、生态文明、城市基础设施、城乡融合与乡村振兴等领域，共安排正式项目项。其中科技产业类计划建成5项：上海集成电路产业研发与转化功能型平台、特斯拉超级工厂一期、上海交通大学张江科学园、上汽大众MEB工厂建设等。

央行上海总部召开视频会议。会议要求，一是地方法人银行要回归服务当地的本源，不得以各种方式开办异地存款。二是要继续加强对不规范存款创新产品的监测管理，维护存款市场竞争秩序，守护好老百姓的钱袋子。三是上海利率自律机制要及时发现违规行为，进一步强化自律管理。下一步将继续加强跟踪监测，严格督促执行，严肃处理违规机构，切实维护好上海存款市场竞争秩序。

中国疾病预防控制中心发文称，成功研发两种含氯低温消毒剂配方，研发的低温消毒剂生产工艺简单，原料成本较低，在低温下消毒效果可靠，可有效解决北方高寒地区低温环境和冷冻物品外包装的消毒难题。

央行公开市场周日开展亿元14天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放亿元。资金面转松，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行33.6bp报1.%，7天期上行1.1bp报2.%，14天期下行10.9bp报2.%，1个月期下行0.1bp报2.%。

外汇局：截至年1月末，我国外汇储备规模为亿美元，较年12月末下降59亿美元，降幅为0.2%。

根据全国中小企业股份转让系统最新数据，截至2月5日收盘时，今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达.60亿元。

国君策略：维持-点震荡格局，保持乐观，把握结构；流动性不会超预期收紧，但预期调整下抱团之外的好公司是重点方向；推荐有色/石化/基化/医药，看好南下投资机会。

中信证券认为，宏观流动性紧平衡前移，预期紊乱下的避险情绪导致近期市场分化更为极致，但后续新发基金规模放缓，以及中小市值股票普跌导致散户的惜售行为，将弱化新旧资金置换并缓解极端分化行情，预计节后市场将回归轮动慢涨的均衡状态，节前建议布局“五大安全”领域中高性价比的军工、科技和农业。

策略：当前市场整体仍处短期震荡加剧阶段。金融条件收紧的预期下，市场交易“确定性”溢价。央行尚难进一步转向趋势性收紧，当前关键是识别央行全年的主要目标，把握“稳货币，紧信用”的大致轮廓。维持波动加剧、行情扩散的判断，建议继续布局需求主导叠加短期供需缺口下“涨价”主线的顺周期及科技，兼顾疫情受益的部分“居家”消费。

据中国基金报，近期，券商在披露业绩预告的同时，也开始披露公告资产减值的公告，金额巨大、动作整齐，令市场惊呆。据不完全统计，目前有超20家券商先后披露资产减值相关公告，合计规模逼近亿。

公募REITs项目落地已到最后的冲刺阶段。据知情人士透露，上交所的REITs申报系统、询价平台和信息网站等已基本就绪，交易系统改造工作也在进行中。

工信部、公安部联合约谈违规生产货车企业，将持续推进货车“大吨小标”专项整治，严格查处非法生产、非法销售、非法改装等行为，进一步严格违法违规责任追究，推动企业落实安全主体责任。

农业农村部：2月7日“农产品批发价格指数”为.39，比5日上升0.33个点，“菜篮子”产品批发价格指数为.86，比5日上升0.34个点。

民航局2月5日再发2份熔断指令，分别对德国汉莎航空公司LH航班（法兰克福至上海）、法国航空公司AF航班（巴黎至上海）实施熔断措施。

SensorTower：1月中国Top30手游发行商全球吸金超过23亿美元，同比增长47.3%，占本期全球手游总收入28.8%。

地方正开始梳理今年专项债资金需求情况。监管部门要求，今年专项债券项目不安排用于租赁住房建设以外的土地储备项目，不安排一般房地产项目，不安排产业项目。换言之，今年专项债可投向用于租赁住房建设的土储项目。监管部门明确，对年新增专项债券，在符合政策规定和防控风险的基础上，以省份为单位，专项债券资金用于项目资本金的规模占专项债券规模的比例上限保持25%不变，具体根据项目实际确定。

数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind

AFN全球公司预警

中国

乐视回应App“欠亿”称，乐视网欠款大家都知道，虽然有困难，但逆境时更要乐观面对，乐视会努力做好用户服务，此次乐视视频图标的更新不影响大家观看视频内容，也不影响乐视超级电视正常运营，请大家放心购买和使用。

邮储银行公告称，拟非公开发行A股股票并于上海证券交易所上市，邮政集团承诺，自本承诺函出具日至本次发行完成后六个月内，邮政集团及其一致行动人、具有控制关系的关联方将不减持所持有的邮储银行的股份，也不存在任何减持计划。

郑州市市场监管局约谈全市茅台酒经销商等，并签订承诺书，要求以“签订合同中元/瓶的价格，诚信守法经营，做到不设门槛、不留库存、有货即售、应售尽售。”

“观成科技”宣布完成Pre-A轮融资，由奇安投资领投，老股东基石基金跟投，融资金额暂未披露。本轮融资将继续用于加大研发投入，完善现有产品，探索和构建加密流量安全防御和治理体系，以及加速商业化进程等方面。

澳斯康生物制药与复宏汉霖达成战略合作意向，双方就复宏汉霖研发至商业化阶段的培养基生产服务和CDMO服务达成多项战略合作意向。澳斯康成为复宏汉霖的优先供应商，为复宏汉霖提供培养基GMP生产服务、临床和商业化生产CDMO服务。

对于斥资亿元用以回购及增持蔚来中国，蔚来汽车相关负责人表示，“蔚来对蔚来中国的回购和IPO没有关系。”同时，其还表示，回购是多方共赢，并为下一步发展提供新的动力。

数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind

AFN国债收益率

澳洲

美国

中国

1年期

0.

0.

0.

2年期

0.

0.

2.

3年期

0.

0.

2.

5年期

0.

0.

3.

10年期

1.

1.

3.

20年期

2.

1.

3.

30年期

2.

1.

3.

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN主要加密货币行情监控

币种

代码

价格（美元）

市值(美元)

24H内成交量

比特币

BTC

38,

$.10B

$63.52B

以太坊

ETH

1,.5

$.32B

$39.28B

泰达币

USDT

0.

$28.78B

$.98B

Polkadot

DOT

19.

$17.74B

$2.88B

瑞波币

XRP

0.

$18.94B

$7.14B

数据来源：AFN研究院，Investing

AFN财经日历（部分）

国家、

地区

事件

澳大

利亚

澳大利亚上周ANZ消费者信心指数

澳大利亚1月NAB商业信心指数

澳大利亚1月NAB商业景气指数

美国

美国1月NFIB小型企业乐观指数

美国12月JOLTS职位空缺

中国

中国1月新增人民币贷款（2月9日至2月15日）

中国1月社会融资规模（2月9日至2月15日）

中国1月M0货币供应年率（2月9日至2月15日）

中国1月M1货币供应年率（2月9日至2月15日）

中国1月M2货币供应年率（2月9日至2月15日）

德国

德国12月进口月率

德国12月出口月率

德国12月经常帐

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

01

创造历史！澳洲私募闯入全球前十

过去5年里，象限私募(QuadrantPrivateEquity)成功募集了一支专注于本地市场的收购基金。现在，该公司又再次创造了澳洲私募行业的历史。

在1月底发布的HEC-DowJones私募排名中，这家澳洲最繁忙的私募公司跻身了前十。该报告于1月底发布。

这是该报告发布11年以来，首次有一家聚焦澳洲的私募进入榜单前10名。

克里斯?哈德利(ChrisHadley)领导的象限私募在年大放光彩，其中包括两笔超大宗交易:以16亿澳元出售就业服务集团APM，以及在10月份以7.35亿澳元出售放射学服务商QScan。

在年的HEC-DowJones排名中，排名第一的是美国私募FranciscoPartners，该公司自年成立以来已经筹集了亿美元的资本。排在前五名的还有GenstarCapitalPartners、VitruvianPartners、VeritasCapital和WaterlandPrivateEquityInvestments。

02

香港查获山寨澳洲名牌樱桃！